Création d'un échange

L’ajout d’un nouvel échange est réalisé via le menu « + Ajouter un échange » disponible, via :

• Communication > Tout > Ajouter un échange
• Communication > Echanges > Ajouter un échange (voir illustration page précédente)
• Contact > Choix du contact concerné > Echanges > Ajouter un échange
• Exploitations > Choix de l’exploitation concernée > Description > Ajouter un échange
• Dashboard > Mes derniers échanges > Ajouter un échange

Lorsque l’on clique sur « + Ajouter un échange », une fenêtre apparait permettant de remplir l’ensemble des données relatives à cet échange.

Formulaire d'ajout d'un échange

Le renseignement de la date et du contact est obligatoire pour l'enregistrement d’un échange. Par défaut, la date mentionnée est la date du jour mais il est possible de renseigner une autre date antérieure. Il n’est, par contre, possible de choisir qu’un seul contact. L’exploitation doit également être renseignée. Pour choisir le contact, deux possibilités existent :

• Choisir directement dans le selecteur « contact » la personne avec qui l’échange a eu lieu. L’ajout de l’exploitation peut se faire par la suite
• Choisir l’exploitation concernée dans un premier temps et sur base de ce choix, sélectionner le contact parmi les contacts de l’exploitation.

Remarque

Lorsque l’encodage est réalisé au départ d’une fiche contact ou exploitation, le champ contact ou exploitation respectivement est déjà rempli.

Un titre peut également être renseigné. Par exemple, celui-ci peut énoncer le sujet ou le thème abordé durant l’échange. La case « contenu » permet de détailler l’échange réalisé avec le contact et d’apporter des informations relatives à celui-ci. Enfin, l’auteur renseigné par défaut est la personne qui encode l’échange mais il est possible de renseigner une autre personne.

Une fois les différentes cases complétées, le bouton « Sauvegarder » permet d’enregistrer l’échange. Celui-ci apparaitra dans la liste des échanges, dans le menu « Communication > Tout », dans le menu « Communication > Echanges » mais également dans les menus échanges sur la fiche du contact, de l’exploitation renseignée et sur le dashboard.